篇一：银行保险工作总结及计划
银行保险工作总结及计划
2005年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年XX营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后工作提供有益借鉴现将十三区部2005年工作情况和2006年工作计划汇报如下： 一、2005年经营成果和工作总结
截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入XXXX万元其中期交保费XXX万元趸交保费XXXXX元意外险保费XXXX万元,提前两个月完成市公司下达意外险指标；区部至11月有营销代理人XXXX人其中持证人数XXXX人持证率XX％；各级主管XX人其中部经理X人分部经理X人实现了业务规模和团队人力稳定
回顾2005年走过历程凝聚着XX区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施：
（一）从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战
总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理XX区部上下充分领会上级精神认识到决不能被动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市
场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业务人员我们反复强调取得业绩占领市场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为XX区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主动健康向上精神面貌
（二）针对全年各阶段经营重点我区部积极配合市公司各项安排结合区部实际情况适时推出竞赛方案有针对性地进行业绩拉动
从年初开始区部就针对一年工作方向推出了“人人达标争做明星”竞赛方案倡导全体业务伙伴达到基础目标向明星业务员学习并持续努力实现高要求在全年工作中区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力实现了整体工作持续性和有效性全年基本上可以分为三个阶段：
第一阶段：年初XX趸交销售业务竞赛我区部配合市公司“XXXXXX”趸交推动方案推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案全面提升规模保费实现开门红
第二阶段：二月份至八月份区部围绕期交业务和增员工作先后推出了春节期间“正月十五闹元宵新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性推动方案有效地拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场契机推出“火红七月淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访人人举绩庆乔迁”推动方案
倡导“人人举绩为新职场做贡献”区部还借机提出了“天天拜访周周举绩月月增员年年进步”区训在各个职场中悬挂有效加强了团队凝聚力取得了不俗战绩
第三阶段：九月份至年底区部利用XXX培训有利时机全面调动团队士气提升销售技能开展多层次对抗赛冲刺年终目标在市公司安排下九月份我区部组织了200余名伙伴参加XX公司全套培训使广大伙伴从全新角度得到了思想升华和技能提升区部借势而行在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪在配合市公司开展并炒作“XXXX”区部对抗赛同时积极开展区部内部对抗竞争先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动区部推出“九月争霸战鼓急欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火五虎争霸振雄风”、“众志成城决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜05大冲刺”十二月期交业务竞赛方案都有效地提升了团队士气和工作积极性为全年冲刺作了有益拉动
（三）针对各个层级人员明确职责定位强化岗位意识和工作责任心使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向各司其职
1、针对团队主管强化目标意识增强主管带动意识
区部在年初制定了针对整个年度工作方向并将各项目标进行细化分解与全体主管签订了全年目标责任状做到目标明确奖惩有据增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标信心；在一年工作当中区部还每个工作月都结合团队年度目标制定月工作目标并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会绩效分析用数据说话追踪团队目标达成情况在每次经策会上区部会公布各级主管个人举绩和增员情况激励各级主
管“打铁还需自身硬”身先士卒带动属员正这种阶段追踪与检查工作方法引领着团队主管始终认清方向带领团队追逐全年工作目标
2、针对精英高手强化荣誉感加强训练和培养
区部从2003年组建“精英俱乐部”以来标准逐年提升入会人数逐年增加至2005年已有区部精英俱乐部会员36人入选市公司精英俱乐部有3人加入美国百万圆桌协会（MDRT）1人为了进一步促进精英队伍成长区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》对2006年俱乐部入围标准再次上调为精英业务员提供更多优惠政策有效地促进了团队争作优秀努力加入俱乐部热情区部在搬入新职场后专门为精英俱乐部制作了光荣榜增强精英荣誉感号召大家“向精英学习向精英致敬”区部内形成了良好风气为了加快精英成长区部定期举办精英俱乐部例会进行各种培训和目标追踪特别十月份以来区部组建了60人“精英突击队”进行分组对抗每周日上午进行半天培训邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课或提供外界交流机会、客户沟通机会这些举措有力地提升了精英伙伴水平从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅至11月底区部已有大批业务伙伴达到或接近2006年精英俱乐部入围标准绩优人员基础越来越牢固
3、针对区部工作人员调整部门架构明确岗位职责切实作好团队支持和服务工作 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员作用我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益探索和实践取得了明显成效特别乔迁新职场后区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”重新进行人员分工和配比设置专人负责人
力支持管理方面工作专人负责销售支持方面工作保证了各项工作明确性和条理化区部还充分发挥组训讲师特点分派组训协助各个团队或网点发展使每个部门网点都有专人辅导；与此同时区部对一些专项工作分别派组训负责保证工作全面深入开展如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作都按照组训讲师特长明确分配专项负责组训讲师对工作负责到底有效地调动了相关人员主观能动性为工作持续深入开展奠定了基础区部每日召开组训、讲师夕会及时传达最新资讯研讨工作方法商议各类问题互相交流学习保证了工作顺利开展和执行力提升同时提升了组训讲师工作能力和协调互助取得明显效果
（四）一手抓基础管理提高团队素质维护团队稳定；一手抓产品说明会提高规模保费保证目标达成
1、认真分析团队实际从基础工作入手强化各项工作落实保证团队素质稳步提升实现稳定发展
抓好基础工作立足长远发展十三区部长期以来始终坚持方向在2005年区部基础管理工作又上了新台阶区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面加强点滴培养使各项工作有序开展团队形成了规律性工作习惯团队素质不断提升队伍稳定性不断增强
在早会经营方面区部始终高度重视要求组训下大力气保证每次早会效果一年来经营成果显著特别进入十月份以来区部将早会密度从一周三次调整为天天早会由于
篇二：1-朝阳银保2015年开门红项目操作手册
中国人寿朝阳分公司
“中国人寿2015年星级会员专属利益派送会”
项目操作手册
项目背景
2015年，是朝阳公司银保渠道保险规划师队伍建设的第二个年头。面对着稳定、扩大、夯实队伍，保证期交保费目标顺利达成，查找、整理渠道客户资源等多项难题，结合朝阳银保队伍现状，积分兑换项目操作经验、鑫易宝产品卖点、客户培养等项目的特点，定于在2015年开门红期间推出喜迎新春送好礼 ——中国人寿星级会员专属利益大派送活动。
项目内容
1、活动主题：中国人寿2015年星级会员专属利益派送
2、活动背景：喜迎2015年新春、国寿入选世界100强，感恩回馈星级会员客户
3、活动内容：通过“三次面见”培养客户，诚邀幸运老客户及其推荐的新朋友到活动现场积分换礼，享受国寿会员2014年度专享的三重大礼（A、积分兑好礼；B、幸运抽奖C、星级会员专属利益大派送）
营销基础原理
1、利益营销;2、会员营销;3、排队营销;
客户为什么当场就能签单
限时---只有一次机会
限人---你才有资格
限额---鑫易宝产品全市限售1000万，额满即止，且每场均有限额，公司将下发相关文件。（这个也是此次项目的运作重点，请各单位高度关注！）
运作要素
1、 三组工具：
拜访礼品（里面含有新春贺辞）、星级会员申请单；告知书和抽奖卡；邀请函。
2、客户入门条件：
三证一函——身份证、银行卡、老保单、邀请函；
3、一问三不知：
积分是多少？——现场有专门的工作人员核算； 礼品是什么？——现场根据积分多少来兑换；
利益怎么派送？——现场由银保经理发布！。
项目组设置
为保证项目高速、精确运行，市公司要求在市、县两级公司层面成立项目小组，具体安排如下： 市公司层面
项目领导小组：
组 长：荀 松
副组长：周志明
成 员：张德明 崔士新 张翔鹏 宋宝山 李 阳
唐 震 李晓东
A：掌握公司项目推广节奏及项目运作精髓，按照公司制定的行事历要求，全面负责项目的整体运作，监督、指导项目的筹备开展情况，做好各部门之间的协调工作，对项目最终成果负责。
B：制定工作指引，指导项目有效推广，实施到位；必要时出台相应奖惩政策，保证成果。
项目运作小组：
组 长：周志明
副组长：张德明刘芳希 成 员：李志强刘晓楠 肖丽艳 张东明 朱喜志寇艳华
项目运作小组成员负责全市项目运作的同时，需要承担所在公司项目传承和指导的责任，所有成员受市公司统一调配。
下设功能小组：
1、资料管控小组
组长：张德明
主要工作： 详情请参看《银保渠道客户资源管理规定》
2、其它功能组 县支层面
领导小组：
组长：分管经理
负责：全面负责落实本公司2015年星级会员专属利益派送会，保证会议各个环节落实到位，保证成果。
项目运作小组：
组长：分管经理
副组长：银保部经理
成员：部门全体成员
下设功能小组：
1、资料管控小组
组长：分管经理或银保部经理（银保部经理任本组长的，须向市公司领导小组请示汇报）
2、培训组
组长：
组员：
负责：会前培训和通关，会中场外训练、会后业务统计及报道、追踪。
3、追踪督导组
组长：分管经理
组员：
负责：各个环节的掌控和各项工作的指标达成情况。
4、纪律监督组
组长：
组员：
负责：整个活动的各项纪律，包括全员着装、现场管控等。
5、讲师主持组
组长：
组员：
负责：活动主持、主讲、课件制作、电脑设备等；将讲师包装成银保经理。
6、音响组
组长：
组员：
负责；活动音响调配。
7、签到组
组长：
组员：
负责：到会客户签到簿制作、积分核对表，入场券等用纸打
篇三：中支2015开门红方案
中国农业银行忻州分行·农银人寿忻州中心支公司
2015年开门红培训竞赛方案
为持续贯彻执行“集团内部银、保充分发挥资源互补优势，联手打造金融综合服务平台，提升农行综合竞争力，实现农行品牌价值与农银人寿品牌价值统一”的指导方针，进一步加强农业银行忻州分行与农银人寿忻州中心支公司的紧密合作，全面完成2015年银保开门红目标任务，并根据“总对总”、“分对分”竞赛方案的会议精神,实现双方合作利益最大化，双方联合组织开展2015年开门红培训竞赛活动。
一、销售目标
银保保费4000万元,团险保费120万元。
二、活动产品
（一）银保产品。
主推：农银金太阳两全保险（分红型），该产品二年就可给付，两年最低收益率8.0％、附加2倍意外风险保障，易于销售，属于全国“开门红”限量销售产品，全国总规模76亿元。
银保通在售其它全部产品也参加此次竞赛活动。
（二）团险产品。
企业员工福利保障计划、借款人意外伤害保险。
三、活动时间
2015年1月1日---3月31日
四、活动范围
全市所有农行合作网点。
五、奖项设置
（一）规模优胜支行奖。
1.银保规模优胜奖。
活动期间，各一级支行达成规模保费任务目标比例达100%以上且达成规模保费300万以上为入围条件，按新单业绩从高到低、全市取前3名的支行，该支行将获得一个“2015开门红”春季培训名额。
2.团险规模优胜奖。
活动期间，各一级支行达成规模保费目标的100%，该支行将获得一个“2015开门红”春季培训名额，不含省行奖励名额。
（二）银保卓越网点奖。
活动期间，对于达成规模超过200万元的网点，公司按达成规模的金额先后顺序取前5名，该网点将获得一个“2015开门红”春季培训名额。
六、考核奖惩
（一）活动期间，市分行将对各支行业务进展情况进行按日监控、按旬通报、按月问责的督导机制。
（二）活动结束后，对于完成计划的各支行，市分行将奖励行长绩效工资2000元，对于未完成计划的，扣罚行长绩效工资1000元。
（三）各支行也要制定相应的督导以及奖惩机制，确保任务圆满达成。
七、其它事项
（一）双方主管部门负责本次业务活动的总体策划、组织推进。市分行负责将目标分解到辖内各支行，支行将目标分解至网点，落实业务推动工作，双方要加强协调沟通，及时了解情况，推广先进经验，研究解决问题。
（二）双方要加大宣传力度。市分行负责要在门楣显示屏，各支行负责大堂公示栏进行公告宣传，营造良好的营销氛围。
（三）双方要加强业务培训。农银人寿要发挥好师资培训优势、加大对农行各分支机构营销人员的培训力度，提升营销人员素质，农行各分支机构要积极做好业务培训、资格考试等方面组织工作，确保每个网点至少有一名柜员有保险销售人员资格。
（四）业绩统计口径为本次业务培训选拔活动期内承保的有效保单，撤单件和犹豫期内退保件不计入统计数据。
（五）竞赛保费统计口径为活动产品规模保费。
附件1：农业银行忻州分行·农银人寿忻州中心支公司2015年开门红竞赛任务分配表
中国农业银行忻州分行
农银人寿忻州中心支公司
2014年12月15日
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