金融销售月工作总结与计划

篇一：金融销售工作总结

金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得

了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。

我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，

开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个

人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、

支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工

作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜

crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投

资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同

时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些

效果；

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币

周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，

脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国

组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经

过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方

案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己

的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足：不足处：

1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴

趣爱好）缺少对客户的维护；

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信

息；

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速

发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计

划。篇二：金融销售工作总结例文 金融销售工作总结例文 本人为大家整理的金融销售工作总结例文，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站。 从*月1**日入住xx以来，xx的针对以前的工作，从四个方面进行总结：

一、xx公司xx项目的成员组成： xx营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有***和一定的亲和力，但在经验

上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，

销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部

的人员的调整来解决这一问题。由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能

充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已得到了解决。

二、营销部的工作协调和责权明确 由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为xx公司的

领导，我有很大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双

方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重

性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。 但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有一定的

权限，只履行销售程序，问题(自百分网无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些

问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、

工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。

三、关于会议

会议是一项很重要的工作环节和内容，但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的

会议效果都不是很理想，这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参加人员的安排上不明

确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式，有针对

性的解决这一问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会积极与开发公司在下面沟通好，

这样会更有利于问题的解决。

四、营销部的管理

前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来

完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这潜伏了很大的危机，有些人在思想上和行动

上都存在了问题。 以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免不

利于双方合作和项目运作的事情发生。 以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有很多不是之处，希望贵公司能给于指正，

我们会予以极大的重视，并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。篇三：2014

年金融类业务员年终总结计划年终工作总结计划

在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的

不足之处有以下几点：

第一、 计划不明确，不连贯；第二、 工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从 老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做

的不够。

针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是： 第一、 注重老客

户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款 资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。 第二、 指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看， 总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、

专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。

第三、 积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。 第四、 对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪 笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、 积极的跟公司优秀

的同事们学习沟通。

第六、 平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑 第七、 严格要求自己按照以

上计划开展新一年的工作。篇四：2011年金融业务部上半年工作总结及下半年工作安排 2011年金融业务部上半年工作总结及下半 年工作安排

2011年上半年金融业务部严格按照省公司的战略部署，紧紧围绕市局的经营目标，切实

的制订工作计划，精心组织并带领各单位，认真落实各项工作的开展，通过全体从业人员的

不懈努力，工作上取得了一定的成绩，现将具体情况汇报如下：

一、各项业务发展情况

1、狠抓一季度，储蓄余额取得突破性增长。 全区一季度储蓄余额累计新增6.19亿元，完成省公司确保计划的154%，完成力争计划

的123%，完成省公司年计划的112%，均超额完成各项计划目标，全区一季度末点均余额全省

排名第5位。其中一季度余额金融业务新增23610万元，田家庵分局新增4761万元，潘集分

局新增7663万元，凤台县局新增25871万元，均超额完成市局力争计划。

2、大理财业务发展迅速，业务结构调整明显。 全区一季度大理财累计销售9184万元，非保险类理财销售6557万元，完成省公司计划

的163%，完成市局计划的131%，其中基金销售813万元，全省排名第2；保险销售2626万

元，期交销售163万元，趸交销售2463万元。4月初，全区东方保本基金最终销售绝对值全

省排名第一，4月末全区非保险类理财已经提前完成省公司年计划。截至6月28日，全区大理财本年累计销售19703万元。非保险类理财销售15962万元，完成省公司年计划的159%，其中人民币理财销售11244万元、

基金销售1236万元、国债销售3482万元，复杂理财产品占比29%，较去年有较大幅度提高。

保险销售3741万元，其中期交产品销售193万元，趸交产品销售3548万元，期交产品销售

占比5%。

3、基金定投发展位居全省前列一季度末，全区基金定投累计签约865户，完成省公司计划的288%，计划完成率全省排

名第1，签约绝对值全省排名第6，累计交易量813万元，全省排名第2位。截至6月28日，

全区基金定投本年累计签约1286户，完成省公司年计划的85%。

4、卡业务稳步推进

截至6月28日，全区本年累计发放绿卡通卡5778张，户均余额6865元；本年支付通卡

累计签约2938张，完成省公司年增签约计划的73%。农民工卡截至5月30日，本年窗口共

受理703万元，完成省公司年度计划的70%。

二、主要发展措施

根据以往历年的邮政金融专业发展经验，抓好一季度就相当于抓好了全年，所以金融业

务部在省公司和市局的正确指导下，在一季度业务发展上想尽点子下足功夫，通过认真研究

制定一季度业务促进方案、项目营销方案、旺季宣传方案等等，联合全局各部门，创新思路，

全面推动金融业务的发展，总结有如下几点做法。

1、划片分管合力督导为了加大对金融网点的管控力度，提高业务发展速度和服务质量。一季度，金融业务部

按照市局要求，将全区所有金融网点划分成六个区域，分别由市局六个职能部门负责督导，

并将网点的经营业绩与各职能科室绩效考核相挂钩，举全局之力发展邮政代理金融业务，为

一季度各项金融业务指标及收入指标的完成提供坚实的后盾。

2、树立项目营销发展思路为了推动储蓄余额规模性增长，优化调整存款结构。一季度，经局领导批示，金融业务

部树立了项目营销发展思路，专门制定了活动方案，并以一季度邮政金融业务促进活动的补

充通知文件进行下发。各单位也结合自身实际情况，成立了项目小组，组建了金融专业营销

队伍，同时立足本地市场，制定了切实可行的营销项目，落实专人负责实施、督导以及通报。

3、坚持通报营造氛围为了第一时间了解各网点春节期间业务发展情况，金融业务部安排专人值班，认真做好

节日期间的余额、大理财等业务的通报工作。同时，金融业务部将余额上报形成制度，每日

日终由网点自行上报，专人登记，再通过oa公告、短信、群消息多渠道进行通报，让各级领

导及单位负责人实时的掌握余额发展动态，进行决策指导，同时让各网点从业人员也心知肚

明自身发展情况，形成“争先创优、找差补缺，比学赶超”的业务发展氛围。

4、加大宣传营销力度

为了抓住旺季生产经营，切实做好宣传营销，我部门将省公司发 来的所有宣传品及时的发放到各单位和网点。同时结合本地实际，经市局审核统一定制

了保鲜盒、环保袋、春联福字、卡套以及大客户宣传品，要求各网点针对不同客户，选择窗

口发放或上门拜访的方式，并做好登记，相关部门将不定期的对网点宣传活动开展情况进行

检查。同时，春节期间，部分网点负责人及不上班人员主动放弃休息，在网点外进行现场秩

序维护及业务品种介绍和客户咨询，通过良好的服务，赢得了客户的信任和满意。

三、基础管理工作开展情况

1、落实专项活动，推动邮储持续健康发展关于强化邮政代理金融网点管理专项活动自去年9月份开展以来，在市局领导的高度重

视和指导下，金融业务部扎实推进，根据计划进度安排，逐一落实各项工作的开展。在一季

度旺季生产过程中，金融业务部在专心做好各项业务发展的同时，对专项活动更是常抓不懈，

指定专人积极配合人力部开展专项活动的面授培训，负责从业人员的网上学习释疑和督导，

特别是考前，金融业务部基本每日通报一次学习情况。3月6日- 15日，根据集团公司统一

部署，金融业务部联合人力部、信息局认真制定了考试计划，最终圆满的完成了考试。 通过

专项活动的组织开展，进一步加强了网点基础管理，提高了从业人员的综合素质，增强了网

点人员的风险意识、责任意识和服务意识，在我局营造了优胜劣汰的良好用人机制和争先创

优的长效学习机制。

2、开展服务礼仪培训，提升金融服务品质为提升金融从业人员自身思想素养及服务水平，规范服务礼仪和 业务行为，进一步展现我局良好的社会形象。二季度初，金融业务部联合人力资源部举

办了全区金融窗口人员服务礼仪培训。培训采取集中面授的方式，共分五期，每期2天半，

培训内容分为理论和礼仪两大块，理论培训由金融业务部重点带领大家学习了（中国邮

政?2011?80号）文件，重新梳理讲解了集团公司三个规定。礼仪培训聘请了郑州航空管理学

院毕业的专业老师进行授课，老师通过现场讲解和示范相结合，准确详实的诠释了服务礼仪

的各个细节，包括着装礼仪、服务语言、常用礼仪、服务礼仪等。培训结束后，众多学员在

理论考核中，获得了优异成绩，学员们普遍反映，对前台工作指导性很强，规范化服务水平、

整体理论水平与实战技能显著提高，培训效果良好。通过这次培训我局代理金融窗口服务质

量有了显著提高。

3、安全生产无小事，责任重于泰山为保障资金安全和员工人身安全，保证生产经营工作顺利进行，根据有关法律、法规，

结合金融业务实际情况，金融业务部主任与网点负责人，网点负责人与营业员双双签订了《安

全防火责任书》、《安全生产责任书》以及《社会治安综合治理责任书》，进一步明确了各网点

人员的安全职责。同时通过组织网点开展防火、防抢、防盗等安全演练，使每个营业员都能

正确使用消防器材，熟知安全预防应急预案，能自如应对各类突发事件，提高了营业人员的

责任心，确保了邮政资金安全和网点安全生产无事故。

4、加大保险治理力度，规范网点业务发展金融业务部按照省公司及监管部门要求，认真组织开展了代理保篇五：个人金融部工作

总结

个人金融部工作总结

一、业务指标完成情况——个人存款。截至12月末，个人存款余额.亿元，较年初增加.亿元，增量居系统内第

位,完成省行年度计划的.%，计划完成率居系统内第位，较上年提高个位次。个人存款增量市

场份额.%，居第1位，较上年下降.个百分点。——个人贷款。截至12月末，个人住房贷款余额 万元，较年初增加 万元，同比多增 万

元，完成省行年度计划的 %，居系统内 位；同业占比 %，居第 位。 全行非住房个人

贷款余额xx万元，累计发放xx万元,同比多发放xx万元，较年初增加xx万元，同比多增加

xx万元。增量居系统内第x位，完成省行年度计划的xx%，计划完成率居第x位，同比提高

x个位次。

——惠农卡及农户小额贷款。截至12月末，全行共累计发放惠农卡 张，较年初增加 张，

增量居全省第 位，完成省行计划%，计划完成率居全省第 位；授信户数 户，较年初增

加 户，增量居全省第 位，完成省行计划 %，计划完成率居全省第 位；小额农户贷款余额 万

元，较年初增加 万元，增量居全省第 位，完成省行计划 %，计划完成率居全省第 位。——理财及个人中间业务。截至12月末，全行基金认申购金额为 亿元，完成省行年度

计划的%，系统内计划完成率由年初的第 位提高到第 位。基金销售同业占比％，居

第位，较去年提高 个位次。代销国债期金额 万元。销售“本利丰” 期金额 万元。

实现个人业务中间收入为 万元。新增二星级(含)以上客户户，完成省行年度计划的 %，

计划完成率居系统内 第 位。发放优先服务贵宾卡6000张。销售“传世之宝”实物黄金 公斤，金额 万元，

实现销售收入 万元 。

——网点优化整合工作有条不紊行进中，网点文明标准服务导入完美收官。截至10月中

旬，文明标准服务已在全市200个营业网点导入完毕，从环境到人员、从硬件到软件，都发

生了焕然一新的变化。截至12月末，全行网点装修。。。。。。 2009年，经全行个人业务战线全体同仁的辛勤努力，个人零售业务稳步健康发展，为全

行的稳健经营夯实基础。

二、主要工作措施

（一）存款是立行之本，强调负债业务的根基作用，强力营销个人存款。

1、以总行“”活动为助力，推动存款业务快速增长。我行结合往年情况，采取早动手、

早谋划，对一季度工作进行详细筹划，各支行亦相继召开专门会议，对基层网点员工明确激

励政策及考核力度，适时调动员工积极性。全行上下认识到从元旦到春节前夕，是城乡居民

收入兑现、年奖派发和资金回笼的主要阶段。通过举办客户乐于参与的春天行动抽奖活动、

送“福”活动等等 ，辅以真情回馈，点面结合，维持良好的银客关系；同时抓住年前的资金

流动特点，依托网点转型的平台，借助借记卡、惠农卡、网上银行、 消息服务、电话银行、手机银行以及我行合作商户等渠道和功能载体，积极做好储源挖

掘，助推业务增长

2、加大对优质个人客户的营销和服务力度。优质个人客户是我行个人金融业务经营的战

篇二：2014年金融类业务员年终总结计划

年终工作总结计划

在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：

第一、 计划不明确，不连贯；

第二、 工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从

老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做的不够。

针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是： 第一、 注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款

资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。

第二、 指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，

总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。

第三、 积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。

第四、 对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪

笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。

第六、 平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑 第七、 严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。

篇三：金融理财销售人员工作总结

金融理财销售人员工作总结

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：

一、11年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服

务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务素质等方面的制约）缺少专业性理财。

不足处：

1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计划。

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