篇一：证券营销计划书范文3篇
证券营销计划书范文3篇
在我国证券企业的市场营销环境中,通常都会由于我国的经济制度的转变而受到相关的影响。并且在我国证券营销的市场营销环境中,金融政策、监管结构以及证券市场的竞争情况等都会对市场营销环境产生影响。本文是小编为大家整理的证券营销计划书范文，仅供参考。
证券营销计划书范文篇一：证券营销推广策划书
市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分 市场战略定位
一、市场的范围
以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、 客户服务方式
1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。
第二部分 客户开发
进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
1.执行时间(12月中旬——12月底)
2.主要活动对象：桔园小区全体居民
3.活动地点：桔园小区
具体地点：A区(1—6栋)
B区(1—6栋)
C区(1—6栋)
4.活动安排：
4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的"扫楼"培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已展开。
第一次培训活动选出培训中优秀成员编入"扫楼"团队(暂定大一大二学生相互配合)。
5.具体活动时间：每天17：30——20：00
6.具体人员安排：
附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。
7、费用预算：
A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;
B、配备的宋老师的小礼品;
C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。
第三部分 团队的组建和管理
一、团队的组建
通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员
1、联系部分高校， 建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员
2、团队的建设、团队的管理与执行
制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。
第四部分 营销措施
一、 银行驻点营销
几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。
为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：
1、要建立双方长期合作关系。
2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。
3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。
4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。
5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。
篇二：金融销售工作计划范文3篇
金融销售工作计划范文3篇
金融交易大凡遵循买者自负原则,而且存在投机性因素,在这样的金融交易环境中,普通金融消费者因缺乏投资经验与专业知识,在大多数情况下都会向金融机构进行咨询,并根据他们的建议进行投资。本文是小编为大家整理的金融销售工作计划范文，仅供参考。
金融销售工作计划范文一：
第一部分 市场及行业分析
(一) 行业分析
一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。
处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.
(二)市场分析
20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。
这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。
在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力 等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。
(三)竞争对手分析
根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。
近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将"藏金于民"的理念进行推广。其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。
一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。
还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。
黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。
(一) 未来三年销售目标
在未来的3年中，首先20xx年公司刚刚起步，是公司制定整体发展方向的一年，20xx年要以公司稳定发展为基础，在天津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。未来3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。
20xx年入金量1200万元人民币。
2013年入金量1500万元人民币。
2014年入金量2000万元人民币。
预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。
(二)20xx年销售目标
20xx年销售目标为1200万元人民币，下图为近3年的业绩展望图。 第一季度第二季度第三季度第四季度
(一) 目标市场
首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者已经有过各类投资经验的人。其次，一定是要有一定经济实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。 目标客户：能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。
(二) 营销计划
营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。 (1)长期计划：在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，
在天津市地区做成业内的龙头企业。
(2)中期计划： 在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一个部门
扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。
(3)短期计划：完成20xx年的销售目标。
(三) 营销策略
为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。
(1) 业务策略
a) 电话营销策略：通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。
b) 陌生拜访策略：在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，收集准客户的信息。
c) 网络销售策略：培训员工进行网络销售，根据个人特长，爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。
d) 缘故发展策略：让每一个员工把工作当成一份事业，让他们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行业。 e) 合作商、合作社区策略：不断发展高档社区和各种商业单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公司的影响力以及品牌效应。
f) 发展合作伙伴策略：发展每一个认识的人作为业务员的合作伙伴。(猎鹰计划)
篇三：股票销售技巧[1]
股票软件销售
现在把正常用的销售话述公布如下： A： 销售人员 B：客户
A：你好，XX先生，我是XXX机构的，你是不是在我们这边咨询股票
B：是啊 或者说没有什么的（接类似电话接多了，或者套的比较厉害不想做了，不想接这样的电话，反正销售会尽量勾引他的 ）
A：XX先生，请问一下你想咨询哪个股票，我们可以免费给你诊断手上重仓的股票2个
B：600XXX
A：600XXX这个股票，建仓价位是多少啊，买了多少
B：18元 10000股票
A：（大概算下 这个客户资金量还不少，符合要求，是准客户）这个股票现在都套了这么多，怎么还拿在手上啊，从我们软件上看，这个股票，我们在XX价格进去，然后在XX价格就出去了，大赚多少多少 ，你也知道今年的行情不是很好，今年的操作思路是题材投资以及波段操作，只适合做短线
B：客户很郁闷，是啊 我也知道可是当初被套了一点，没卖，谁知道现在这样，越套越深没办法
A：安慰一下，其实啊你的股票选的不错，只是你没选好买点卖点才会造成如此大的亏损的，象这个股票从我们软件上来看，XX机构早就开始减仓了，如果你跟着一起出去早就赚钱了
B：客户无比的惋惜，我是个散户怎么知道机构什么时候出去啊，如果知道我早就赚钱了
A：那你现在准备操作呢，想不想解套啊
B：废话，肯定想啊 但套了这么多怎么解套啊，没办法啊
A：你可以考虑跟我们机构合作啊，我们这里里有主力的操盘动向，机构的持仓量，内幕信息，能够给你很好的把握当前机构建仓的股票并且给你掌握好买卖点，有专业的老师带你一起操盘，你只要按照老师的知道，直接跟着买卖就好了，你就直接等着数钱，享受股票上涨给你带来的乐趣
B：有这么厉害吗，怎么合作啊
A：那肯定拉，做为你一个散户，要信息没信息，研究实力又不行，当然很难掌握好股票的买卖点，虽然最近大盘跌的很厉害，但是我们做股票只做个股，只要掌握好题材，掌握机构的资金流向，知道了机构建仓的股票想不赚钱都难
B：现在基金不是亏的很厉害啊，机构也不行啊，机构还不是一样亏钱
A：看来你不懂股票，股票是个零和博奕，就跟你打牌一样，有人赚钱，肯定有人亏钱。最近基金做的是不是很好，但是你做股票要跟着赚钱的机构做啊，象现在的QFII 私募 操作的就很好 你看600XXX是 XXX机构做的短短的几个交易日就大赚40%
B：我怎么知道你说的是不是真的
A：那是因为你没有使用我们的软件，我们的软件是上交所数据库的，可以看清楚当前机构正在买卖什么股票，买了多少，看到资金流向（其实就是上交所的赢富数据也是T+2的 ，象今年这种行情根本就没有用，而且结构的席位经常换的，根本就没法跟踪庄家的，例如涨停板赶死队，今天买 明天就卖，你如果遇到了，跟着赢富数据买只能送死，不套才怪的，而且赢富数据只能看上证所的股票，不过有的散户这个就不知道了，不知道最好，能蒙就蒙，如果遇到懂的在解释，不懂的不管，直接忽悠）
B：好多人都说软件是假的没用，（其实也不是完全没用，只是作用不大，只能做参考作用）
A：你说的不错，是有好多软件没用，你说现在这个社会什么没有假的呢，你在地滩上买了假货，总不能说人家超市卖的东西都不行吧。我们是大机构，然后胡吃一通，怎么厉害怎么厉害
B：那这样，你能不能先给我个股票验证下实力（上套了，其实他不知道，所有的一切都是吹的，根本不可能拿到那么强的股票，也许是因为套的太多了，真的受不了了，想解套）
A：先生天底下没用免费的午餐的，不交钱怎么可能拿到我们股票池里的核心股票啊，你想一想如果你现在是我们的客户跟我们交了钱的客户享受的服务一样你认为公平吗？我们是为了对我们的客户负责，股票不随便说的，如果大家都知道了那我们的股票还能获得那么高的收益吗？
你在想想 现在是市场经济，我们也要生存，我们要派老师去调研，要去买内幕信息，都要钱如果没有钱我们也不可能给你提供优质的服务，，反正就是不给股票（也有给股票的就是客户强烈要求不给股票不合作的，然后随便给个股票50%的机会吗，涨了就合作，亏了就不管了）
B：那在考虑考虑（不给股票，要先交钱肯定不行啊）
A：你考虑什么呢，考虑来考虑去，你的股票能解套吗，我告诉你，你的股票现在里面全是散户，还要继续下跌（今年行情这么差，说继续跌肯定没错的，我吓死你，小样看你合作不合作）。你要知道一点，你的股票从18跌到9元是跌了50%但是要从9元涨到18要翻番啊，你认为今年这种行情可能吗，你的股票一直处于下降通道，在不想办法，直接死定了，去年530了好多了到现在都没解套呢（总之一点吓的客户不敢买卖股票了，然后你跳出来了帮他解决所有的问题，客户不是上帝我才是上帝，我救死扶伤，妙手回春啊）
B：你估计能跌到什么价位，现在都跌了50%拉，还能在跌吗（摆出个死猪不怕开水烫的样子）
A：这就难说了，你知道今年大小非解禁厉害，国际宏观环境也不好，油价大涨，次贷危机等等，你的股票总之来说是无可救药了（直接割掉把，跟着我们做多好，我管你赚钱不赚钱呢，只要你买了软件就好）
B：现在割掉，亏太多了 舍不得
A：其实解套有2中办法，一种就是被动解套，一种主动解套，你想以时间换空间解套说不定要好多年，难道你不知道
XXX股票退市了 XXX股票10年了还没解套呢（随便去找找 例子很多），你现在要做的是 尽快解套。我们进股市都是为了赚钱不是为了套 ，是想在短期之内使我们的收益最大话。其实我们机构最进做股票也很少 ，一个星期做一个股票拿个10个点，一个月就40%拉，你算算看，你跟我们做10万元一个月就赚4万，跟着我们做很快就解套了
B：客户自己算算也是这样，心想我一个月不要40%能够拿到20%也不少啊，打个折扣（客户也不傻知道销售都带吹的，不过已经有点心动了，不过还是拿不定主意）
A：在换一招，XX先生你现在怎么考虑的啊，给你举个很简单的例子，你现在就跟打仗一样，别人拿枪你是赤手空拳，不在一个档次啊。我跟你说股市是一个金矿的话，你说你去用手扣还是用工具来的快的，你必须借助于外力，借助于机构才行啊，一个好汉三个帮，你没有必要在单打独斗了。在举个简单的例子，你说你跟火车赛跑谁快，那肯定是火车了，但是如果你坐到火车里，虽然你达不到火车的速度，但是你至少可以缩短差距，你跟着我们机构做，没我们机构厉害，但是有这么高的收益你也应该满足拉，你说对不对呢（真是天才，呵呵 ，看你不说我对）
B：是啊，我也知道这个意思，但是要交这么多钱，我现在还没赚钱太多了
A：XXX先生钱不是问题，关键看你用在什么地方，你交钱是为了给你带来更好的回报，你交的钱一个股票就赚回来了
物有所值啊，不要在考虑了 直接更我们做吧，我们下午就建仓，你现在就去办下手续好吧，下午我直接让老师带着你操盘
B：好，或者在考虑考虑（有的傻瓜就直接去办手续了，有的客户继续考虑考虑，如果继续考虑的话在洗脑）
A：正洗不行 反洗，我说XX先生，你还考虑什么呢，我告诉你我前期有个客户说要考虑考虑，我说行你去考虑吧，结果没我们的知道100万变成了现在的60万了，到最后还是跟我们做了，考虑来考虑去，是浪费你自己的时间，你的股票已经套了这么多了，你在考虑还要继续下跌，你不要说你现在考虑，你考虑到明年都可以（狠狠的刺激下，踢他一脚），炒股跟做人一样，有时要果断（有这么夸张吗，上升的高度太高了 哈哈）
B：好吧，或者说在考虑考虑（）
A：考虑的看来今天搞不定了，可以到下次在聊天，不能逼的太紧了，好吧XX先生你继续去考虑吧，你的股票我暂时帮你先关注着（有那么好心的人吗，只是为了下次电话伏笔，在继续洗脑用）
B：好的谢谢（你谢谢个毛啊，你咨询了这么长时间，你咨询到什么东西了吗，给人洗脑拉，现在我敢说你都
不知道怎么操作股票了，还好没问题，有机构帮你盯着股票呢 其实谁给你去关注啊）
总之第一次，没搞定的，第二次继续洗，听多了假的也变成真的了
回顾的涨停的股票其实根本就不是机构抓的，都是马后炮，相信一点没错的，通过多次的回顾业绩那是不会错的
股票涨了 我们还在里面，你看我们机构的实力强吧，股票跌了我们已经冲高出来了，总之嘴上2张皮想怎么说就怎么说
，到最后不怕你不合作，除非你大彻大悟了，可能吗？
如果还不行那更简单 换个人洗脑啊 演双簧 三簧 所谓的三人成虎啊 其实地上本没有路走的人多了也就成了路
其实机构根本就没什么实力，但是说的人多了，那就实力好强啊，除非了解销售这套的，
免费论文网友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.csmayi.cn Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有