小微企业调研报告

篇一：小微企业发展专项调查报告

关于小微企业信贷业务发展专项调查分析的报告

总行业务部：

按照督[2014]18号行务督办通知书要求，我支行领导高度重视此项工作，立即安排市场营销部对辖内小微企业信贷业务发展进行了调查分析，现将相关情况汇报如下：

一、小微企业信贷基本情况

我行一直以支持小微企业发展为工作重点，加大小微企业金融服务工作，及时了解小微企业资金需求情况，并根据小微企业情况设计适合的营销方案。截至 年 月末，我行支持小微企业 家，累计投放小微企业贷款 万元，小微企业贷款余额 万元，占我行贷款总额 %，贷款涉及农、建筑业、批发和零售业等行业类别。

二、小微企业信贷业务发展存在的困难及问题

小微企业除了具有规模小、市场适应性强、市场反应快捷、富有创新精神等优势外，还存在着技术力量薄弱、管理水平落后、竞争能力差、经济效益低下、资金人才缺乏等缺陷。同时，小微企业普遍缺乏长期规划与资金储备，对资金的需求往往比较突然与紧迫，要求授信到位的时间比较紧，授信频率相对比较高。小微企业这些因素和特点，决定了对小微企业不可能投入与大中型企业相同的人力物力去进行贷前调查、审批和贷后管理。根据目前的现实情况，我行认为主要存在以下几方面问题：

一是利率定价高。目前我行的利率定价机制在县域金融机构市场上是最高的，大部分小微企业的经营利润无法承受我行的利率水平，自然而然的就把小微企业挡在了融资的门外。

二是企业可提供抵押物少，无法满足贷款要求。小微企业经营规模小，固定资产不多，可供选择的抵押物少，但在实际办理过程中又

要求企业提供足值的抵押物，这些条件限制导致小微企业无法融到所需资金，进一步扩大生产，从而导致经营方面出现资金缺口困难。

三是小微企业与银行之间的信息不对称。小微企业普通存在财务制度不健全、会计信息失真等现象。对企业信息缺乏足够了解，无法掌握真实经营信息、财务状况等情况。

四是小微企业信息反馈来源少。小微企业在人行的征信系统中普遍信息量较少，同时难以像大中型企业一样可在海关、工商财税甚至网络信息中收集客户信息。

五是企业行为个人化。经营良好的企业，往往会由于企业主的个人行为导致整体的经营风险；同时，企业主真实的资信行为亦难以核查掌握，基本都是事后信息的反馈。

三、推动小微企业信贷业务发展的建议

破解小微企业信贷目前面临的困境,帮助小微企业长期健康成长,必须坚持充分发挥市场机制作用与政府因势利导相结合,用足用活国家优惠政策与解决突出问题相结合,加大政策扶持力度与提高企业自身素质相结合,提高政策针对性、实用性、有效性,加大工作力度,重在鼓励创新,重在吸纳就业,重在扶小扶微,促进小微企业又好又快发展。针对以上几方面的问题，我行有几点工作建议：

一是创新风险管理理念。由于融资渠道窄，小微企业融资需求长期得不到满足，存在需求刚性。从这个角度出发，做大做强小微企业业务的关键点是如何把握和控制好风险与收益的平衡，风险控制门槛太高，没有有效客户，太低则易发生较大风险损失。科学地管理好风险，才能促进小微企业业务的发展。

二是提升业务经营能力。应按照“专业专注”的原则，进一步创新经营机制，建立完善直接经营管理下的“信贷工厂”专营模式，以“贴近市场，贴近客户，提高市场响应能力”为原则，创新支行和二级支行构架下“小微企业经营中心－经营分中心”经营服务模式，有效推进

专业化平台建设和中后台业务集中处理的经营管理机制。探索创新小微企业业务发展考核机制，改变以考核“信贷和客户增量、增速，全面覆盖”等办法，从经营信贷向经营客户转变；从单户营销向批量化营销转变；从主要发展中小型客户向小型、微小型客户延伸转变，提升小微企业业务可持续发展能力”的考核机制。同时，严格制定对客户经理的考核措施和责任追究机制，提高客户经理风险判断和控制能力，促进其加强对客户“三品三表”的尽职调查，对企业的经营情况、企业他行贷款情况、还款能力、企业主人品、是否有潜在风险点等方面进行深入调查分析，综合评价企业实力。

三是准确把握客户偿债能力。应关注小微企业财务信息的真实性风险，通过对小微企业非财务指标的分析来验证企业提供财务指标的真实性，综合判断客户的实际偿债能力。一方面通过查看小微企业的银行对账单、税单、水电费收据等凭证，分析企业的经营和资金周转是否正常；结合客户生产计划和生产订单或售货合同，判断销售收入实现的真实性和可靠性。再是分析实收资本的可靠性。通过验资报告查看资本金是否足额到位，出资方式是现金还是实物；是否存在土地评估增值相应增加资本公积的方式来增加权益。最后分析小微企业盈利水平的真实性。

四是加快服务产品创新。根据小微企业实际情况，创新推出信贷业务等适合小微企业融资要求的产品，研究开发动产、订单、权益、应收账款等抵押贷款品种，拓宽融资渠道，进一步满足小微企业融资需求，帮助小微企业全面降低融资成本和运营成本，增强小微企业抗御风险的能力，从而防范和化解信贷业务风险。

五是提升贷后管理能力。1、提高账户管理能力，将开立基本结算账户作为申报授信或业务的主要条件之一，落实客户销售资金归集工作，全面掌握信贷客户资金流变动情况，加强第一还款来源的监控。

2、提高贷款支用管理能力。差别化地明确约定贷款支用方式，确保

小微企业贷款支用合规，建立健全贷款支用台账，规范和完善贷款支用层级审核制度，明确贷款支用逐级审核权限。3、提高押品管理能力。选择抵质押物要做到形式与品质并重，密切关注国家政策、市场变化对抵质押物的影响，审慎评估抵质押物价值，定期对抵质押物进行重检，切实起到风险缓释作用。在第二还款来源选择上，优先选择抵质押担保，严格控制关联担保。建立押品的动态监测机制，适时分析、处理押品风险信息，及时识别、评估押品风险，并进行风险提示和控制，实施持续有效监管。4、提高贷后管理自动化水平。以科技为支撑，积极开发小微企业信息管理系统，实现对私业务系统、对公结算系统的有效对接，拓宽信息采集渠道，为贷后管理决策提供信息支持。

特此报告

篇二：小微企业生存现状调查报告

小微企业生存现状调查报告

当前在中国经济增长放缓和结构转型的双重压力下小微企业——这个数量最大、最活跃的群体处于何种生存状态面临的最大难题是什么自去年月份以来国家连续出台的一系列针对小微企业的扶持政策落实得怎样小微企业对政府扶持有哪些期待为回答这些问题年月下旬至月初中国经济时报六路记者分赴广东、浙江、山东、辽宁、湖南、四川等沿海与中西部地区进行实地调查采访在深入走访东莞、中山、温州、台州、济南、青岛、沈阳、大连、长沙、株洲、成都、德阳等个城市与涉及十几个行业的家小微企业主当面采访并填写调查问卷以及采访了各地的银行等金融机构、地方政府主管部门及研究机构后形成本组调查报道试图从市场与技术、成本、用工、融资、政策落实等多个方面立体呈现当前小微企业的生存状态。本系列报道从今日起刊发敬请读者留意。 ■小微企业生存现状调查报告之综合篇上■本报记者 李慧莲 郭顺姬 孙东辉 陈凌馨 “创业年了我感觉今年的经营形势是有始以来最艰难的。”月日在与中国经济时报记者的交谈中浙江丰业集团有限公司董事长李松林做出这样的判断。他向本报记者细数了当前面临的各种困难亏损、融资难、用工成本高、税费压力重……“现在的小微企业成了弱势群体有人问我是否考虑让小孩接班我说自己都苦死了谁还想让孩子接班受苦” 在中国经济时报的本次调查中李松林的判断与困惑并不鲜见。数量众多、业态多样的小微企业在国内外经济形势严峻的年面临着共同的难题成本上升、用工难、

融资不易且贵、市场竞争激烈、政策玻璃门等等。 采访中大多数小微企业对当前的处境判断是“艰难”的甚至超过年金融危机爆发时“那时候的企业是一下子倒掉现在是在慢慢煎熬”中国经济时报此次当面采访的家小微企业主中有相当多的人有这样的感受。但是有不少企业主同时表示“日子还能过”而且有些过得还不错尤其是那些有独家产品或产品技术含量高的小微企业。 虽然有抱怨也有人喊着“干不了了”但他们仍然有期待大多数小微企业都在坚持哪怕是苦苦支撑。为的是“稳市场保客户”。这是本次调查发现的一个值得回味的现象。 拿李松林来说他对本报记者说为应对艰难处境他做出了不少改变开始重视建立销售队伍提高企业的技术创新能力更加注重提升品牌尽力保证内控制度更健全投资也更谨慎。 在严峻的形势下当各种压力涌向抗风险能力较弱的小微企业时尽管它们对未来的信心不足不过它们的一个生存优势却得以充分调动并显示出来船小好掉头。因为小他们更容易做到八仙过海各显神通。 以下是本次调查的主要结论。 销售整体持平略有下降明显向减少方向倾斜 月日接受本报记者采访时广州昊宇服装纺织品有限公司总经理张文杰说自己企业目前的销售状况与去年基本持平。这是因为欧盟市场不行的时候他开拓了俄罗斯市场。而他的那些将产品出口到欧洲、中东的同行则处境不妙。因为销售情况不佳张文杰的一位同行朋友最近几个月一直没有开工工厂将放假到月份。 这与中国经济时报采访组调查的家小微企业主调查问卷分析报告相一致。问卷分析显示今年—月小微企业同比销售情况是整体在基本持平的基础上略有下降销售减少者多于增长者高增长

所占比例最小。从销售情况看小微企业今年—月份生存状况有一定难度销售基本持平的比例最高占销售减少—的比例为仅次于基本持平的比例减少以上的所占比例高于增长以上的比例销售状况明显向减少方向倾斜。 分行业来看机械制造业超五成的企业销售减少—纺织、服装行业近五成企业销售减少—医药行业有四成企业销售减少—。 从地区来看抽样表明广东企业销售情况不佳近七成的企业销售订单出现不同程度的减少浙江四成企业销售减少两成企业销售增加其余持平四川企业近四成销售增长三成企业销售持平三成企业销售减少辽宁近三成企业销售减少近五成销售增加山东企业近五成销售减少近的企业销售增加湖南企业销售情况良好近四成呈现增长。 本报调查组发现销售渠道不畅通、销售环节监管不力、销售人员素质等方面都会影响销售业绩。另外销售情况与成本上涨、企业利润率的下降、资金紧张以及宏观经济形势也有密不可分的联系。 利润增长空间有限发展动力不足 中国经济时报本次调查结果显示总体看目前小微企业利润率整体维持在较低水平。 本次家的抽样调查分析显示约一半企业的利润处于—范围内仅有不到的企业有以上利润率利润率很低、不盈利、亏损的企业所占比例加起来已经超过。分行业看纺织、服装行业化工行业和服务业的利润率维持在一般水平农产品加工和电子行业的利润率偏高机械、建材的利润率较低。 这份统计表明小微企业发展利润增长空间有限企业发展动力不足。 本报记者实地入户调查结果也印证了这种结论。一些外向型小微企业在转向国内市场后所遭遇的低价竞争和劳动力成本上升使企业利润趋于减少。仍以广州昊

宇服装纺织品有限公司为例总经理张文杰对本报记者说因为这种情况存在这几年公司的利润大概在—左右而年—年之间利润至少可以达到百分之十几。“一条裤子出厂块钱我们就能赚块钱。” 而一些处境更加困难的企业则在没有盈利的基础上继续生产这样做的主要目的是为“稳市场保客户”。瑞安市盛兴包装材料有限公司总经理张兆土将这种情况描述为“骑虎难下”“工厂已经投入了多万元虽然不赚钱但还要想办法支撑。因为如果不继续运营那些设施都会变成烂钢废铁分文不值继续运营也许还能看到希望。” 分析此种现象原因除受到劳动力成本上升、原材料成本上涨、制成品价格低迷、利率高、土地价格高、人民币的大幅增值等多方面因素影响外国内经济增速放缓、国际经济局势动荡等系列因素也发挥了作用。 山东佳城软件科技有限公司总经理张家成认为小微企业的成本包括税收、贷款利率、人工成本、公摊成本等与大中型企业相比并没有少。但小微企业必须花费更高的成本去雇佣员工、获得贷款、应对市场波动。这样一来小微企业的成本相对于大中型企业来说更高利润率必然会更低。 订单三成持平四成有增机械建材行业呈减势 “现在没啥订单是淡季。以前淡季不至于到放假的地步现在大部分时间都在放假。”月日广东盛浩鞋材东莞办事处经理陈通荣对本报记者说。 陈通荣的工厂现在产量减少到了三分之一。他期盼下半年产量能增加状况能好转但他说自己心里也没底。“现在比年更艰难那时候企业是一下子倒掉现在都在慢慢耗企业更煎熬。” 中国经济时报本次抽样调查数据显示目前从企业订单数量上看约三分之一企业持有订单与去年基本持平约的企业有增长将近

企业有所减少。分地区看广东近七成的受访企业销售订单出现不同程度的减少其他地区也有不同程度的减少。 在行业方面医药行业、化工行业和电子产品行业的订单相对平衡基本持平的占最多。纺织、服装行业订单量稳中有减。农产品加工和服务业的订单数量呈增长趋势。机械、建材行业订单呈减少趋势。 另外中国经济时报调查小组还发现受宏观调控政策趋紧的影响与房地产相关行业的订单量下滑尤为严重。大连开发区新良建筑防水公司总经理王秋表示自己的企业受房地产市场低迷影响很大今年的订单跟去年没法比。 “今年到现在我们还没有一个订单去年我们纯利润能达到绝对收入多万。照这样下去估计今年利润可能会是。”王秋说。 订单数量减少是小微企业特别是出口型小微企业面临的困难之一。本报调查组发现发达经济体需求的减少人民币对美元、欧元等主要贸易货币不同程度的升值以及小微企业对客户黏性较低这些都直接影响着订单的数量。 这种情况以广东、浙江等沿海地区最为典型海关总署数据显示今年—月广东省进出口贸易总值比年同期增长低于全国增幅个百分点但对欧盟出口仍为下降。本报记者从温州相关部门了解到—月份温州对欧盟出口同比减少也是近两年来首次出现大幅下滑。同时出口订单短期化现象明显主要是原材料价格大幅波动和人民币汇率升值预期的不稳定增加了企业接长单、大单的风险。 本报调查组发现保持订单数量增长的一些企业则是因为开发出了新产品或是有相关利好政策出现使企业暂时没有受到大环境的拖累。像广东、浙江一些生产服装和生活用品的多位小微企业主表示虽然来自欧洲的订单减少但因为他们正在开辟包

篇三：2011小微企业调研报告

2011小微企业调研报告—经营

与融资

正文目录

第一章 环渤海小微企业经营与融资现状调研报告 ......... 12

第一节 调研方法 ....................................... 12

第二节 环渤海小微企业经营现状 ......................... 13

一、经营现状——用工成本上升明显，原材料压力持续............... 13

（一）用工成本上升明显 ............................................... 14

（二）原材料成本压力持续 ............................................. 15

二、经营现状——订单减少影响扩散，开工率波动不大............... 16

（一）受订单减少影响的企业范围扩大，外贸企业情况明显 ................. 16

（二）开工率波动不大，员工数量下降 ................................... 19

三、经营现状——企业利润下挫，拖欠款现象严重................... 20

（一）过半小微企业月均净利润下滑 ..................................... 20

（二）企业间拖欠款现象逐渐增多 ....................................... 22

第三节 环渤海小微企业融资现状 ......................... 23

一、融资概况——负债经营的企业比例逐年上升..................... 23

二、融资渠道——亲朋借款是主要融资渠道......................... 24

三、融资担保方式——担保和抵押方式为主......................... 26

四、融资需求-融资需求旺盛...................................... 27

第四节 整体市场展望及政策建议 ......................... 28

一、整体市场展望............................................... 28

二、政策建议................................................... 29

（一）建立专业市场平台，打造产业集群优势和品牌 ....................... 29

（二）进一步降低小微企业税费等负担 ................................... 29

（三）适当给予小微企业在招工、用工等环节协助或补贴 ................... 30

（四）鼓励服务微型企业的金融机构发展 ................................. 30

三、经营建议................................................... 30

（一）小微企业经营需要坚持，设立长远规划 ............................. 30

（二）转变经营模式，企业主重视自身经营理念的更新 ..................... 31

（三）完善企业财务制度，走向规范化经营，提升企业信用资质 ............. 31

第五节 环渤海小微企业调研客户样本 ..................... 31

一、石家庄市新伟模具制造有限公司............................... 31

（一）企业概况 ....................................................... 31

（二）企业经营状况 ................................................... 31

（三）企业融资环境 ................................................... 32

二、石家庄丰燕衣帽有限公司..................................... 32

（一）企业概况 ....................................................... 32

（二）企业经营状况 ................................................... 32

（三）企业融资环境 ................................................... 32

第二章 沿海小微企业经营与融资现状调研报告 ........... 33

第一节 调研方法 ....................................... 33

第二节 沿海小微企业经营现状 ........................... 33

一、经营成本居高不下，蚕食利润................................. 33

（一）经营成本高是普遍现象 ........................................... 33

（二）长三角小微企业受成本上升影响最大 ............................... 34

二、订单形势下滑，影响收入..................................... 34

（一）订单形势总体下滑 ............................................... 34

（二）环渤海地区订单形势紧迫 ......................................... 35

三、资金链紧张，影响生存....................................... 35

（一）小微企业资金不足，三地区有差异 ................................. 35

（二）少数小微企业倒闭根本原因并非银根紧缩 ........................... 36

四、广大小微企业仍在坚持....................................... 37

（一）小微企业开工率与往年波动不大，环渤海地区略有下滑 ............... 37

（二）三地区小微企业用工人数下滑，长三角招工最难 ..................... 38

五、总结及建议................................................. 39

（一）沿海三地区小微企业经营现状总结 ................................. 39

（二）建议 ........................................................... 39

第三节 沿海小微企业融资现状 ........................... 40

一、小微企业有强烈的融资需求................................... 40

二、小微企业融资渠道窄......................................... 41

三、小微企业融资门槛高......................................... 44

第四节 总结及建议 ..................................... 46

一、沿海三地区小微企业融资现状总结............................. 46

二、小微企业融资困难的原因..................................... 46

三、建议....................................................... 46

（一）支持小微企业的政策需要强化落地 ................................. 46

（二）鼓励服务小微企业的金融机构发展 ................................. 47

（三）加快社会信用体系建设，利用好小微企业信用数据 ................... 47

（四）未来半年小微企业利润展望 ....................................... 47

表格目录

表格 1 调研样本分布 .................................................... 12

表格 2贷款期限、利率变化情况 ........................................... 24

表格 3 受调研小微企业中面临成本上升压力的比例 .......................... 34

表格 4受调研小微企业中面临订单减少压力的比例 ........................... 35

表格 5 受调研小微企业中认为融资困难的比例 .............................. 44

图表目录

图表 1小微企业发展制约因素提及率 ........................................ 8

图表 2小微企业经营与融资份额 ............................................ 9

图表 3小微企业资金短缺额度分布 .......................................... 9

图表 4小微企业未申请贷款原因 ........................................... 10

图表 5小微企业经营与融资用途分配 ....................................... 11

图表 6影响小微企业经营的因素 ........................................... 14

图表 7 员工数量变化的主要原因 .......................................... 14

图表 8各行业原材料上涨对经营影响情况 ................................... 15

图表 92011年国内外订单减少对小微企业的影响 ............................. 17

图表 10 2011年内贸订单减少对小微企业的影响 ............................. 17

图表 11 外贸业务占比80%以上的小微企业面临的经营影响因素 ................ 18

图表 12 开工率变化情况 ................................................. 19

图表 13员工数变化情况 .................................................. 19

图表 14 月均净利润变化情况 ............................................. 20

图表 15 月均销售额变化情况 ............................................. 21

图表 16造成小微企业销售额下降的主要原因 ................................ 22

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